传柯达与对冲基金谈判 欲融资9亿美元

      10月25日消息，消息人士说，柯达正与几家对冲基金谈判，以获得大约9亿美元的救援融资，支持公司的财务运营。同时，柯达想出售一部分专利。

从9月中开始，柯达代表与Cerberus资本管理公司、 Silver Point资本、Centerbridge合伙人、高桥资本(Highbridge Capital)洽谈。

消息人士说，谈判还处在初期，不知道是否会达成交易。一位消息人士说，柯达还没有商谈可能的融资协议细节。

柯达拒绝对新融资细节进行置评，不过公司新闻发言人说：“很自然地，我们一直在评估自己的融资战略。”

融得的9亿美元资金可能会用于支付高级债务，其它的钱用来增强公司的现金量。柯达有7.5亿美元的二级债务，另外还有1.6亿美元的一级支付债务，而该债务的额度为4亿美元。

消息人士说，柯达将新融资优先用来支付债务，这可以安抚投资者、平息破产传闻，因为公司正在努力出售专利。另外，有了钱，柯达也可以增加与潜在买家的谈判筹码，赢得时间，从而协商一个更好的价格，而不是被迫迅速出售专利，获得额外的现金。

8月时，财务顾问公司Lazard开始将柯达专利推向市场出售。即使很快能达成出售协议，要结束交易也需要几个月。到6月底，柯达有现金9.57亿美元，它希望通过出售专利拥有更多现金。

一位消息人士说，在与一家对冲基金谈判时，柯达的银行家们坚持一点，让公司避免提交破产申请保护。知情者称，拥有二级债务的持券人可以很快聘请财务顾问公司，帮助公司进行协商。

周五时，债券持有者聘请法律公司 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP与柯达开始对话，而潜在的财务顾问公司包括Moelis & Co和Rothschild Inc。债券持有者可能也有兴趣向柯达提供救援融资。

View: 1185